Lignes de ventes
—Dans la base PostgreSQLVOTRE ESPACE DE TRAVAIL
Vue d’ensemble
Une source commune pour vos ventes et vos rapports.
Sociétés
—Dans le modèle de ventesDernière livraison
—Date la plus récente dans la baseIMPORT PAR PÉRIODE COMPLÈTE
Un nouveau mois à intégrer ?
Choisissez le mois, déposez votre export Excel multi-sociétés,
puis vérifiez les contrôles avant de remplacer la période.
01 Déposer votre fichier Excel
02 Vérifier les lignes et les montants
03 Publier, puis actualiser Power BI
Derniers imports
Les chiffres ci-dessus proviennent de votre base. Les indicateurs commerciaux restent dans votre tableau de bord Power BI.
ALIMENTER LA BASE
Importer des ventes
Un seul fichier Excel pour toutes vos sociétés, sur un mois complet. Les sociétés sont détectées automatiquement.
1. Définir la période
Avant de commencer
Exportez toutes les sociétés dans le même fichier, pour le mois complet sélectionné. Les ventes déjà importées doivent aussi être présentes.
Les intitulés du listing mensuel Stat et les anciens intitulés sont acceptés. Conservez l’ordre des 40 colonnes. Retirez les lignes de total et exportez les valeurs sans formules.
Gardez les codes clients, agences et chantiers au format texte pour conserver les zéros initiaux.
Aucune vente n’est modifiée pendant le contrôle.
Pour un administrateur, le contrôle crée aussitôt les nouveaux clients, chantiers, articles, transports et villes du fichier, comme le pipeline Access. Seules les références ambiguës nécessitent un traitement manuel.
TRAÇABILITÉ
Historique des imports
Fichiers contrôlés, anomalies et publications des 50 derniers imports.
ACCÈS À L’APPLICATION
Collaborateurs
Un compte personnel pour identifier l’auteur de chaque import.
Créer un compte
L’application est accessible sur cet ordinateur uniquement. Un accès depuis les postes des collègues demandera une configuration réseau dédiée.
PROTECTION DES DONNÉES
Sauvegardes et restauration
Des sauvegardes vérifiées pour retrouver vos données.